Pour avoir le choix entre plusieurs compagnies et s’assurer d’avoir une offre compétitive, pouvoir travailler avec une personne de confiance qui saura bien vous expliquer les concepts ou différences entre une option ou l’autre.
Se sentir confortable et ne pas avoir peur de poser les questions ou d’aborder des sujets qui vous préoccupent. Un conseiller financier indépendant doit exercer sa profession de façon professionnelle tout en appliquant des règles strictes dictées par un code de déontologie qui assure une confidentialité et une rigueur professionnelle continue.